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2017欧洲出版交流报道之五: STM——国际科技与医学出版者协会
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作者:中科期刊



2017年9月22日上午,我们来到了荷兰中央政府所在地、荷兰第三大城市——海牙,访问了国际科学技术和医学出版商协会(International Association of Scientific,Technical and Medical Publishers,简称STM协会)。STM协会首席执行官麦克尔梅布先生(Michael A. Mabe)做了两场精彩的报告,一是具体介绍了STM协会使命、任务、活动和与中国的合作新进展,二是结合2015年发布的《国际科技与医学出版者协会报告2015——科技与学术期刊出版综述暨庆祝期刊出版350周年》,就全球STM出版产业市场规模、学术期刊出版前景和发展趋势等主题,与代表们进行了深入细致地研讨与交流。


关于STM

国际科技与医学出版者协会(The International Association ofScientific, Technical and Medical PublishersSTM)是一个为学术、科学、技术、医学和专业出版商而组织和运作的全球领先的国际贸易协会。在1968年的国际出版商协会上经过讨论并且在1969法兰克福书展上首次提出了成立STM Group的构思;1994年,STM正式成立并启用现在的名称。STM的每年年会上进行理事选举,每年选出3位,三年内选出15位理事,任期3年;协会主席和财务总监由大会指定;首席执行官(CEO)领导一个10人的团队负责协会具体运作。从2006至今,其首席执行官一直为曾就职于牛津和爱思唯尔的麦克尔梅布Michael Mabe)。STM 出版行业的全球雇员约为11万人,其中约40%在欧盟地区。此外,除生产供应链方面的就业外,约有2万至3万全职人员间接从事全球STM产业。该协会目前在海牙和牛津设有两个办事处。

STM 的目标和任务是:

1)协助出版机构及其作者在科学、技术和医学领域进行科研成果的传播活动。

2)协助在电子网络时代关注改进科学、技术和医学信息的传播、存储和获取的地区和国际性机构及传媒业。

3)联合国际出版商协会(IPA)及相关的地区出版者协会和政府机构或专业团体开展上述工作。

2006年以来,STM拥有分布于21个国家的120余个成员,每年出版的期刊论文占全球论文总量的近66%,并出版数万种专著和参考书目。英语STM 期刊出版在2013 年度的收入约为100 亿美元(2008 年为80 亿美元,年均增幅约为4.5%),2013 年度更广义的STM 信息出版市场价值大约为252亿美元。全球约55%STM 市场收入(包括非期刊STM 产品)来自美国,28%来自欧洲和中东,14%来自亚太地区,4%来自其他地区。

下面就STM关于出版技术、商业模式和OA出版等方面的状况做一介绍。

关于技术

目前几乎所有的STM 期刊都可以在线获取,有些一般性期刊同时也提供纸版,包括学协会会员期刊和某些领域的期刊。

社交网络和社交媒体在学术交流中正在发挥越来越重要的作用。但研究人员对于未经同行评议且缺乏公认归因方式的学术传播方式的使用仍然十分谨慎。

 移动设备(智能手机和平板电脑)正在某些领域,如临床医学等,得到快速而广泛的应用,通常是用于获取概要性的辅助服务和参考资料或学习材料,而不是发表原始研究论文的期刊。然而,对于大多数研究人员而言,真正意义上的研究工作仍然是完成于笔记本电脑或个人电脑。

在研究数据联盟(Research Data Alliance)的推动下,大多数研究资助机构已经引入或加强政策要求数据存储或共享。在此背景下出版机构的对策包括:与许多社群导向项目的密切合作,创建期刊的数据存储和共享政策及引进数据引用政策;链接或整合数据;创建一些开创性的数据期刊和服务,诸如汤森路透(Thomson Reuters)的数据引用索引和数据发现服务等等。

文本和数据挖掘已开始在一些领域如生命科学产业的应用中占有一席之地,语义技术已在STM 期刊中成为主流,至少对于大型出版机构和平台供应商而言是如此。出版机构已经开始使用链接的数据和语义网络标准使内容更容易被发现和再利用。

   虽然出版商一直提供诸同行评议和文字编辑这样的服务,但作者和研究的全球化以及新技术应用等竞争的增加正在推动作者服务的扩展并是出版商更加专注于提高作者的用户体验。其中一个可能出现的新领域是在线协作写作工具,许多初创公司已经开发出相关的服务并且有一些大型出版商声称正在探索这一领域。

商业模式

期刊以打包形式销售给图书馆联盟的这种销售模式已成为常态。电子书也开始出现类似的销售模式。虽然大额交易Big Deal)和类似的打包折扣销售正在不断拓宽研究人员获取期刊的种类,同时也在不断降低单个产品的平均价格,但捆绑销售模式使图书馆承受着需要更大的灵活性和掌控力、需要更合理的定价模式及实际上更低价格的压力。目前,内容捆绑及相关的联盟协议模式继续创造着前所未有销售收入,每年的全文下载估计达到了25亿篇。目前, STM销售的70%以上是这种类似打包折扣销售的模式实现的。

“Research4Life计划是一项为发展中国家的研究人员提供免费或非常低成本获取出版内容的途径。这个计划还在继续扩大,正致力于增加可获取内容的数量和范围以及注册的机构数和用户数。

开放获取

随着新的商业模式的出现,期刊出版变得更加多样化和更具潜在的竞争性。开放获取(OA)使得原创性研究成果通过网络免费获取,大多数论文在再使用和授权许可方面是免费的。有三种OA 方式:开放获取出版(金色OA”,包括完全OA 期刊和混合OA 期刊)、延迟免费获取和自存储(绿色OA”)。

在开放获取目录(DOAJ)中列有大约10090 种(其中7245 种为英文版)完全OA 期刊。OA 期刊在某种程度上仍然显示出比非OA 期刊更少地被Scopus Web of Science 等选择性的摘要和检索数据库收录,部分地反映出OA 期刊的创办时间更新近以及在规模总体上比其他类型的期刊小的现状。在每年出版的200余万篇论文中,大约有30%的文章是通过各种OA形式的期刊所发表的,各学科比例差异较大。

金色OA有时被视为文章发表费(APC, article publication charge)商业模式的代名词,但严格来说仅仅是指期刊一经出版即立刻提供开放获取。然而,Scopus 收录的相当多部分的金色OA论不涉及APC,但使用了其他模式(如机构支持或赞助)。APC 模式本身也变得更为复杂,例如可变APC(例如基于论文篇幅)、折扣、预付款和机构会员制度、混合性出版的补偿和捆绑销售安排、个人会员体系等等都可能对APC产生影响。

绿色OA和知识库的作用仍然存在争议。缺乏独立可持续的商业模式意味着绿OA 并不能颠覆(订阅模式的)期刊。综合考虑,绿色OA的延迟时间为1年较为可行。5年前,金色OA的份额超过绿色OA。但现在认为,绿色OA将超过金色OA,但不同国家和地区这种比例是不同的。

OA出版还会进一步发展,但驱动力可能更多地来源于政府资助力度的提升以及全球化和地区性平衡的影响。总体来说,增速会放缓,最终可能达到订阅模式和开放获取各占一半的格局。


本文作者阮继(左)与STM在首席执行官MichaelMabe

(中山大学肿瘤防治中心阮继整理)



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