2019美国培训专题报道:STM出版和专业出版业概述:新技术提供新的信息服务

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爱思唯尔(Elsevier)执行出版人GeorgeWoodward先生以“STM出版和专业出版业概述:新技术提供新的信息服务”为题,向学员们介绍了目前STM出版和专业出版业概况和趋势,并讨论了与内容创新和商业模式相关的新技术和知识服务。George的报告主要包括三部分内容,首先简单介绍了Elsevier公司概况,它的很多实例对于我们的出版实操具有一定的借鉴之处;其次重点讲述了目前STM出版和专业出版业概况和趋势,包括当今科学研究趋势和学术出版趋势,如人工智能技术在出版业的应用等;最后介绍了通过新技术发展开放科学。

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图1   George Woodward先生授课现场


1. Elsevier概况

Elsevier是一家专注于科学和医疗领域的全球性信息分析业务公司,它不仅仅是一家出版商,出版只占其业务的一部分。它将内容与技术相结合,把信息转化为可行的知识,协助研究机构、科学家、临床医生和图书馆员等解决问题,推进科学发展和医疗保健,加以改善我们生存的环境,使社会受益,让世界变得更美好。

Elsevier具有140年历史,其发布的所有内容都包含重要信息。Elsevier的Scopus数据库拥有22,500种期刊,38,000本电子书籍,ScienceDirect平台中可以读取4.75亿份科学信息。为了满足科学和健康需求,以及其客户的需求,Elsevier在其出版业务之外开发了一些工具,如Mendeley,它能够帮助全世界研究人员、教师和学生进行交流和互动;医生可以使用ClinicalKey来更好地治疗患者;Reaxys是针对制药公司开发的工具,他们可以从Elsevier的期刊和书籍中提取信息来制作更好的药物。Elsevier以顾客至上为理念,其所做的一切都力争满足客户的需求。如今,Elsevier拥有1400多名技术专家、程序员和工程师,但是每年的人数增长很快,一个月前其员工人数约为1000名。

Elsevier信息系统具有四大核心原则,即公开透明(transparency)、来源中立(sourceneutral)、互操作性(interoperable)、用户操控(user control)。

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2. STM出版和专业出版业的概述和一些趋势

Elsevier的第一本期刊已有350多年的历史。300年来,出版业只发生了微小的变化。1989年,互联网的诞生将信息连接在一起。1989-1999年,谷歌的出现让任何人都可以轻松发现信息,无论信息是好的还是坏的。自2000年,开放获取(Open Access,OA)的兴起使得公众可以免费获取学术信息。随后社交媒体的蓬勃发展,对STM出版越来越重要,它是现今研究人员和读者沟通的一个非常重要的平台。如今,许多人用手机来查找或阅读学术文章,这是获得当前碎片化信息的不同方式。还有一些东西仍然相似,未发生变化,如很多读者仍然喜欢在电脑上用pdf文件阅读文献。

2.1 科学研究趋势

当今,科学研究的趋势具有如下特征:(1)交叉学科研究不断增加,它不仅仅是一种医学专业与另一种医学专业的结合,而是计算机科学与医学、数学与健康科学等的结合;(2)国际合作研究不断增加;(3)新兴市场(emerging markets)发展迅猛;(4)数据密集型研究(data intensive)不断增加,即要求科学家必须是数据程序员,这样才能理解所研究的内容。

此外,科学研究拥有越来越多的科研经费,也有越来越多的科研人员参与进来,随之竞争也变得越来越激烈。科研人员必须竞争项目经费,图书馆也只有有限的预算,期刊必须争夺预算等。存在这类竞争是好事情,但也可能面临挑战,因为机会是有限的,有时候人们可能会试图以不好的方式赢得领先,因此出版商必须保持警惕,必须密切关注每年发表文章的质量和内容。

2003-2016年,欧盟、美国和日本等发达国家发表的文章达到稳定水平,甚至可能有下降趋势;而中国、印度和其他发展中国家发表文章数量增长的速度较快。然而,许多期刊的编委和审稿专家主要来自欧盟和美国,那么如何提高这些国家的发文量值得探索。

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不同国家在科学和工程领域出版研究文章的情况

2.2 学术出版趋势

相关政策法规的发展:美国科学技术政策局、中国国家自然科学基金委和中国科学院等不断发展壮大基金资助论文的开放获取程度;英国和荷兰的研究机构为缓解压力,实行金色OA等;英国和欧洲的一些版权豁免政策;谷歌在美国图书扫描案中获胜后,加强了美国的“正当使用(fair use)”协议等。

竞争发展(competitive developments):许多大型出版商,如Elsevier,试图采用终端到终端的解决方案,来支持科研人员进行研究和发表成果;新兴出版商尝试集中在一个他们可以做得更好的、特定的领域来发展壮大,如同行评议、检索和发现信息服务、共享成果等领域;由于某些大型平台提供免费下载文章的服务,比如sci-hub等,造成“使用泄漏(Usage leakage)”问题,导致文章以不同的形式在不同地方发表,读者无法分辨差异、无法确定哪个版本是正确的,而出版商很难为作者衡量其文章的影响力。

研究诚信(researchintegrity)是指发布更多信息于公众是好事,但是信息必须是正确的,并符合伦理。关于这一点,Elsevier使用技术来更好地了解他们的客户,告知客户想知道的和不想知道的内容,更好地为客户出版。这类似于医学中个性化医学的理念,即应该治疗个别患者,而不仅仅是治疗疾病。

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STM出版商协会提出的未来出版趋势

研究数据(research data)的概念认为文章是承载信息的容器,它包含数据和内容,有时客户想要其内容,有时却只想要数据。

人工智能不仅适用于出版业,也适用于我们的科学研究。人工智能可以建立联系,但有时我们作为人类看不到这种联系。例如,如果科研人员正在研究药物是如何起作用的,那么计算机可以同时更好地了解每种药物,并告知其改进的方法。但是,人工智能技术不应该是无人监督的。许多人都知道抄袭软件,它可以告诉我们文章有多少重复率,但有时候知道这些信息是不够的。如果我的研究结论与另一篇文章相同,那就是抄袭的问题,但是如果我的研究方法与另一篇文章相同,那么这可能不是抄袭问题,因为有时需要借鉴他人的研究方法来进行研究。

人工智能技术在出版业的应用,包括:(1)评估新提交的稿件。有些公司正在探索人工智能如何阅读文章,并告诉编辑人员文章的所有重要信息,如文章的作者、内容及其研究的重要性等。(2)撰写总结性文章。科学家通常是非常优秀的研究人员,但并不总是优秀的作家。他们可以针对同一领域的读者写出很好的文章,但这与为公众写作、甚至为其他领域研究人员写作不一样。事实上,人工智能技术可以为此提供帮助,现在它已被用来撰写一些文章,如Springer出版商最近发表了第一篇完全由计算机撰写的文章。同样,我们不能让人工智能技术无人监督,专家仍然应该确保出版的文章有意义。(3)为未来的研究方向提供信息。例如,Elsevier进行了一项试验性实验,其中通过人工智能技术研究了已发表的文献,并得出了研究结论,从而提出了未来应该探索的新领域,以及应该测试的新假设。这是科学研究和出版业激动人心的时代。

3. 使用技术发展开放科学

3.1 什么是开放科学?

开放科学描述了一种工作方式,使研究更具包容性、更具协作性和更透明。开放科学可以使科学研究和社会均受益,并推动科学进步。在借鉴他人的成果时,必须了解他人和相信他人的研究成果,并在他人成果的基础上进行科学研究。

3.2 许多国家正在支持开放科学

例如在欧洲,它们有三个针对科学研究和创新的政策目标,即开放创新(open innovation)、开放科学(open science)和对世界开放(open to the world)。基于以下8个优先事项,创建了其开放科学政策平台:

(1)FAIR数据。FAIR数据是可以访问和解释的数据。如果只有数据,而没有上下文,那么它就没有任何意义,即数据应与上下文相联系才有意义。

(2)开放获取的出版模式。开放获取是开放科学的一部分,它与开放科学不同。

(3)开放科学云。这表示在很多地方都有很多数据,需要确保每个人都可以获得这些信息,而不是存放于抽屉里的纸上,信息无法让人们找到。

(4)替代性指标(alternative metrics)。多年来一直采用文章引用率计算其影响力,随着科技的发展,可以通过计算其他指标来更好地了解文章的整体影响力。

(5)奖励(rewards)。奖励那些进行科学研究并有所发现的科研人员,使其从与社会分享的知识中受益。

(6)研究诚信。这点很重要,帮助研究人员和客户更好地进行研究,信息具有可信度。

(7)公众科学(citizen science)。它指的是不在研究机构的人员,想要为理解科学做出贡献。事实上,我们不知道期刊的读者是谁,以及受众群体有多少。George提到,他有本期刊发表了一篇关于伊朗女性健康状况的文章,当他们分析阅读这篇文章的读者来源时,发现主要读者不是来自伊朗,而是来自美国密歇根大学,这是因为该州是伊朗境外人口最多的聚集区,医生不知道如何治疗他们的病人。因此,不能假设我们知道谁将从我们的期刊中受益。

(8)技能与培训。思考如何支持下一代学生和研究人员发展他们的技能。

3.3 开放获取(OA)

开放获取只是开放科学的一部分,但它对于开放科学的发展具有重要的意义。开放获取分为金色OA和绿色OA。金色OA指的是一篇文章的最终版本一经出版,就可以立即在网络免费获取,这是因为有人付了钱,也许是作者,也可能是研究机构或者资助机构。绿色OA指的是一篇文章的某个版本(也许不是最终版本)经过一段时间之后才可以免费获取。STM出版的挑战之一是不同的国家对金色OA和绿色OA有不同的偏好。特别是在欧洲,如德国、荷兰和英国,他们偏好金色OA,愿意付费使文章出版后立即免费获取。而在美国,政府和资助机构更偏好绿色OA,因为他们不想在资助科学研究后花更多钱支付OA费用,他们喜欢无需支付更多费用就可以免费获取文章。因此,需要考虑对不同的国家和群体提供不同的选项,确保为读者提供最好的服务。George提到,当中国决定其开放获取形式的偏好时,会引起整个OA产业发生较大的变化。因此,他呼吁Elsevier必须关注OA的发展,并做好及时调整的准备。

值得注意的是,所有开放获取的模式都在发展,因此在发展其内容的同时,要试图注意为客户控制成本。Elsevier正在尝试新的方法,例如通过CHORUS试图让读者更容易发现稿件的不同版本。许多公司正在尝试在短时间内免费开放其作者的文章,使其能与同事或者同行免费分享。通过世界卫生组织,Elsevier为发展中国家的科研人员和读者提供免费或更便宜的订阅模式的文章。

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3.4预印本(Preprints)

预印本指的是在文章最终出版前,可以将其早期的手稿分享于网络,使得科学进步更快。其中一些文章可能永远不会在期刊上发表,这是因为这类文章很难为期刊提供引用率,但它仍然能为其他科学家展开科学研究提供重要的信息。

3.5 研究指标——文章的生命周期(the life of an article)

一篇文章发表后,(1)首先是被阅读,从而可以计算其下载量和阅读量;(2)被讨论和分享,通过计算在社交媒体或在线平台上分享的信息,得知其在网络中的讨论度;(3)被其他学术文献引用,这很容易计算其引用率;(4)影响实践指南或者政策文件。总之,引用率只是衡量文章或者期刊影响力的一种指标,而并非全部指标。George提到,几年前他们发表了一篇关于患有某种疾病的病人的视频文章,它虽然只被引用了一次,却有15,000次的观看次数。此外,需要负责任地使用指标。研究指标应该是开放的、透明的且易于复制的,客户、作者和读者必须帮助定义对他们而言重要的指标。

另外,数据共享非常重要。有时研究数据可能由于敏感或者私有,而无法共享,但是出版商可以与作者沟通,鼓励作者以可访问的方式存储他们的数据。此外,Elsevier在尝试开放式同行评审,有时只分享审稿专家的名字,有时分享评审意见,确保评审专家由于其评审意见而受到好评,读者可以看到评审意见,并理解作者的修改之处。

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报告的最后,George为我们分享了其女儿在4岁时问他长大以后要从事什么工作。4岁孩子很容易理解教师和警察的工作内容。George告诉女儿他每天的工作内容、所出版的期刊及包含信息的用途,女儿想了一会儿,看着他说:“所以你的工作内容就是帮助科学家更好的从事他们的研究工作咯”。是的,4岁孩子道出了出版商应该做的事情,其职责就是协助科研人员更好的进行研究。

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本文作者王丽丽在美国纽约州立大学莱文学院接受《结业证书》

(王丽丽博士,中国地质大学(北京)期刊中心《Geoscience Frontiers》编辑部)


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